编者按：在2019年金砖国家领导人第十一次会晤即将在巴西举行的前夕，国家高端智库中国石油经济技术研究院吕建中副院长率领专家代表团，赴巴西参加“2019海上油气技术大会”(OTC Brasil 2019)，访问巴西国油（Petrobras）、里约联邦大学（UFRJ）、中巴深海技术联合研究院、里约科技园（Rio Science Park）、IHSMarkit，与高级管理人员、专家交流座谈，并深入中石油驻巴西的多家项目单位调研，了解深水油气勘探开发技术发展、巴西国油技术追赶战略、中石油在巴西项目运营状况等，对如何在金砖机制下深化中巴能源互利共赢合作，形成了一些初步认识和思考。
　　2006年金砖机制建立以来，在“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神指引下，跨越四大洲的世界五大新兴经济体合作机制不断深化，形成了涵盖政治、经济、科技、文化诸多领域的全方位、多层次合作架构。在过去十几年间，金砖五国在全球经济增长、国际贸易、对外投资中的地位大幅提升，对世界经济增长的贡献率达50%以上。五国之间在能源、交通等基础设施领域的合作成效更是显著，中国和巴西的合作亮点纷呈。

　　巴西是南美洲国土面积最大、人口最多、经济实力最强的国家，地理条件优越、自然资源丰富，拥有较为完整的工业体系。虽然中国和巴西分别处于东西半球，相距1万多公里，甚至没有直飞航班，但两国经济互补性非常强，目前中国是巴西第一大出口市场、第二大进口来源地和最大投资来源国。能源合作是中巴经济合作的战略支撑点之一，是驱动两国政治经济关系快速跃升的重要力量。中国是世界最大的能源消费国，而巴西的能源资源禀赋丰沛，是拉美地区第一大产油国，也是除美国外为数不多的可以在短时间内大幅提高原油产量的非OECD国家。2018年，巴西原油产量达1.35亿吨，向中国出口3250多万吨，较上年大涨近40%，占巴西原油出口总量的一半以上。

　　近年来，国际形势发生了一系列深刻变化，世界期待加强金砖机制、推动多边贸易、助力经济复苏。正值2019年金砖国家领导人第十一次会晤在巴西举行，峰会主题定调为“经济增长打造创新未来”之际，我们认为，中国与巴西之间完全有条件在金砖机制下，加强相互理解，着眼共同利益，寻找能源合作的最大公约数。

　　一、对接能源“三驾马车”，建立战略性互补机制

　　巴西能源产业(特别石油工业)的发展，经历了一个曲折起伏的过程。巴西早期的能源战略较为单一，20世纪40年代从国内陆上油田开发起步。60年代，伴随着国家大规模工业化和经济高速增长，石油消费量不断刷新。受资金、技术等因素的制约，国内陆上石油工业发展缓慢，油气储产量长期处于低水平，难以满足国内消费需要，不得不大量进口，导致石油对外依存度过高，70年代初曾高达90%，使国家能源体系脆弱性加剧。之后两次世界石油危机，不仅终结了“巴西奇迹”，还进一步诱发了债务危机、经济危机、社会危机和政治危机。历经危机之后，巴西政府开始眼睛向内，集中力量建立本国的能源供应体系、减少进口石油，逐步形成了以生物燃料、水力发电、深海石油“三驾马车”为重点的国家能源战略格局。

　　巴西的工业化进程与能源发展之路，有许多亮点，为中巴能源合作带来契机。

　　首先，上世纪70年代中期，面对石油危机的挑战，巴西选择了“能源替代”战略。先后推出了“国家乙醇燃料计划”“国家生物柴油计划”，利用国内盛产甘蔗、大豆、蓖麻、向日葵等生物原料的独特优势，开启了一场“生物燃料革命”。政府通过补贴、减税、低息贷款等财政手段激励生物燃料生产，强制乙醇与汽油混合使用，乙醇汽车数量一度占到全国汽车总量的90%以上。生物燃料替代计划的成功实施，使得巴西成为世界第二大生物燃料生产国和消费国，目前生物燃料产量占全球20%以上。

　　其次，巴西充分利用水资源丰富的优势，大力发展水电事业。陆续修建了伊泰普、图库鲁伊等具有跨时代意义的大型水电站。至今，伊泰普水电站仍以1400万千瓦装机容量、约900亿千瓦时年发电量保持着世界第二大水电站的地位。经过近半个世纪的发展，巴西已成为全球水电比重最高的国家之一，水电装机占电力总装机容量的64%，可满足全国约七成以上的电量需求。

　　再次，上世纪80年代初，巴西将石油工业重点转向海上，并于1986年实施“深水油田开采技术创新和开发计划PROCAP(1986-1992年)”，取得了重大进展。但是，由于缺乏资金和技术，海上油气开发受阻，产量增长缓慢。90年代中后期，巴西大刀阔斧推进石油体制改革，开放石油市场，引进国外资金和技术，在海洋油气勘探开发领域迅速取得成功，特别是大西洋盐下层超深水油田的重大发现，被认为是新千年以来世界上最大的石油发现。自2002年开始，巴西进入石油储产量快速增长阶段，2006年实现了石油自给自足，目前已由拉美最大的石油进口国变成了重要的石油出口囯。时任巴西总统卢拉曾说：“巴西实现石油自给就如巴西再次获得独立一样，将书写新的历史。”

　　巴西能源的“三驾马车”与我国具有天然的战略互补性。我国拥有强大的水电建设能力，水电装机容量和发电量都居世界第一，在世界排名前20位的水电站中，“中国造”有11位。中国三峡集团通过“参股合作、资产并购”等方式深度参与了巴西水电开发，国家电网特高压技术有效解决了负荷中心远离能源基地的难题。在“贷款换石油”框架下，两国原油贸易量逐年攀升，2015年我国已超过美国成为巴西石油的最大买家，2018年巴西则成为我国原油进口第五大供应国。在海上油气开采领域，中石油、中海油、中石化、中化等我国石油公司，纷纷参股项目、积极作为。在新能源领域，巴西丰富的生物燃料发展经验，值得我国参考借鉴；巴西作为风电、光伏发电的新兴市场，其广阔的市场空间也为我国相关产业“走出去”提供了重要机遇，两国在推进能源清洁化、多元化方面合作潜力巨大。

　　二、发挥国家公司优势，在开放竞争中携手同行

　　巴西是较早实行石油国有化并延续时间较长的国家。早在1954年，巴西就成立了国家石油公司，即巴西国家石油公司(Petrobras，简称巴西国油)，具有宪法赋予的行政垄断特权，代表国家拥有巴西的石油天然气资源，负责巴西境内所有的石油勘探开发和绝大部分的炼油、销售及运输(包括海运和管道)。上世纪90年代中后期，巴西大力推动石油市场化、私有化改革。

　　一方面，通过修改宪法，取消了巴西国油在石油领域的垄断权。实行政企分开，公司不再行使政府职能，并对其进行私有化改革，成为一家上市公司，但政府仍保持控股权。政府将8家石油化工企业拍卖给私人企业集团，放开了炼厂油品出厂价格，取消了油品进口限制；剥离巴西国油的运输业务，成立了名为Transpetro的运输公司，负责原油和天然气的运输业务，并遵循第三方准入的原则。同时，巴西政府加强了对石油开发的监管，增强了对石油行业的控制力。

　　另一方面，对民营、外资全面开放油气投资，巴西国油需要在市场上和其他参与者平等竞争。截至今年10月，已经累计举行16轮矿税制区块招标，近3年平均每年举行3轮区块国际招标，吸引了大批国际石油巨头。目前，在巴西境内从事石油天然气勘探、开发和生产的公司已逾50家，其中约有10家为巴西本国公司，其余都是外国石油公司，国际大石油公司如埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、BP、道达尔，以及国际大型油服公司如斯伦贝谢、哈里伯顿等，都已进入巴西，极大地促进了巴西油气勘探开发。鉴于巴西国油的国家公司性质，在矿权招投标方面仍享有一些优先权。

　　尽管如此，巴西政府依然通过行政手段强化对资源勘探开发和资源归属的干预，特别是在深海项目开发方面，过去不仅强制政府的控股比例，而且要求必须由巴西国油出任作业者等。同时，巴西国油是巴西最大的石油公司，也是政府财政收入的贡献者，就业率的稳定器，还承担着大量非经营性责任。在这种情况下，我们可以发挥中石油、中石化、中海油等同样属于国家公司的政治、体制、外交等优势，建立综合性的合作框架，比如“贷款换石油”“市场换资源”、上下游一体化、陆上海上多项目协同等。

　　10月10日巴西国家石油局ANP对5个海上沉积盆地的36个区块进行了第16轮招标，一共有11家企业中标，主要是国际石油公司。10月25日巴西总统访华，希望为未来中巴两国在油气和基础设施建设领域的合作打开新局面。中石油与巴西国油已签署了意向，就一家炼厂与海上油田项目开展一揽子合作，这可能会成为我国石油企业在美洲的第一个炼厂项目。据最新消息，巴西政府11月6日举行新一轮盐下层石油区块招标，由巴西国油、中石油、中海油组成的联合体，成功中标其中最大的布济乌斯(Buzios)区块。

　　三、跻身海上技术大舞台，增强自主创新能力

　　深水、超深水(大于1500米)油气是巴西石油工业快速发展的支柱。据统计，到2018年年底，巴西油气剩余探明可采储量分别约为18.6亿吨、3700亿立方米，其中海上占96%和81%，目前油气产量的93%来自海上，深水盐下油气产量占到总产量的63%。在最大的Lula油田，最高单井产量超过3万桶/日，年产量与陆上百万吨级油田比肩。

　　海上特别是深水、超深水油气开采难度大、投资大、风险高，必须依靠先进技术和装备。巴西原有的海上技术基础薄弱，自主研发能力不足，为此制定了技术追随战略，在实施“深水油田开采技术创新和开发计划”中，提高起点、立足前沿，大规模引进和应用国外最先进技术设备。政府成立了专门的石油收益投资基金，明确规定所有在巴西的外国和本土石油公司，都要从石油收益中缴纳1%的基金，用于改善巴西的教育、科研、医疗和环境，其中大部分用于基础性研究和关键核心技术研发。同时，要求参与巴西投资的外国石油公司、油服公司，必须在当地设立研发机构，聘用较高比例的本土雇员。像里约科技园里，就聚集了一大批国际知名公司的研发机构，中国与巴西的深海技术联合研究院及其大型深水实验室，也坐落其中。

　　经过十几年的努力，巴西在深水、超深水领域已从技术跟随进入了世界领先行列，并由此开启了“技术领先战略”，拥有能够在水深3000米以下的海底开采石油天然气的技术，多次获得OTC颁发的“深海石油开采技术”证书。深水工程技术能力形成后，不仅在巴西海域相继发现大型油气田，而且成功进入墨西哥湾、非洲、澳洲等市场。透过今年的巴西海上技术展览大会，我们不仅看到了全球最先进的海上技术汇聚巴西，而且也切身感受到巴西在深水技术上已经站在了世界领先的舞台，倍加感到技术必将成为主导未来海洋油气发展的决定性因素。

　　目前，全球油气技术剩余可采储量和待发现资源量的40%以上、油气产量的35%左右都在海上。在过去十几年里，全球新发现油气可采储量的60%来自海上，其中深水占近40%。全球有100多个国家进行海上石油勘探，其中对深海进行勘探的有50多个。多年来，巴西、西非和墨西哥湾一直引领全球深水勘探，其中巴西海域的深水发现占到总发现的25%以上，是当之无愧的深海石油生产全球领导者。最近，巴西国油宣布，盐下开采成本已由14美元/桶降到了8美元/桶，盈亏平衡点降到了35美元/桶以内。

　　我国海洋油气资源丰富，但开发起步相对较晚，深水勘探刚起步，整体技术水平有待提高。在这种情况下，我们可以通过加强在巴西海上油气项目的合作，锻炼队伍、积累经验、融入发展，并注意发挥优势，争取参加相关技术创新和研发联盟，带动国内深水、超深水技术装备尽快从追赶向并跑跨越，努力实现部分领域领跑。

　　四、加强能源政策法规交流，推进体制机制与国际接轨

　　拉美地区的产油国，包括墨西哥、秘鲁、巴西、哥伦比亚等，都十分重视能源领域立法建设。20世纪60年代以来，巴西先后颁布了《石油法》《石油投资法》《烃类矿物资源法》等多部法律，出台了税费征收、勘探/开采标准合同、标准租让合同、仲裁等一系列法规、规章。依据法律，巴西政府建立了有效的、特色鲜明的、相对完善的油气资源管理体制，规范的油气矿权管理制度，有效地促进了本国油气工业的快速发展。

　　在推动油气体制改革中，巴西坚持立法或修订法规先行，从法律法规上为投资者、经营者创造良好的营商环境，有关条款涉及市场准入、许可证发放、取消补贴、打破垄断、区块招投标、合同模式、税制改革、环保标准、监管程序、社会责任等。当然，从我们实地调研的情况来看，在实际运营中，由于法律条文繁杂、各类限制太多，办事流程漫长、工作效率低下，巴西政府正在进一步调整完善有关政策规定。尽管如此，巴西改革油气管理体制、扩大对外开放所走过的路、遇到的问题，带有一定的普遍性，对我国深化油气体制改革、扩大开放具有一定的借鉴意义。

　　因此，我们应重视与巴西能源主管部门、石油公司、咨询公司以及大学、研究单位的交流，在完善能源政策及法律体系、改革管理体制、推动矿权开放和流转、健全招投标程序和合同模式、加强行业监管、促进技术创新等方面，建立定期交流机制，加快我国能源法规建设，体制机制改革等与国际接轨，以更好地适应我国能源领域的对外开放和深化国际能源合作的需要。

　　金砖机制是新型国际关系的一大创举，而且已经收获了实实在在的国际合作硕果。在金砖机制下，加强中国与巴西之间的能源合作，一定能为金砖机制注入新的生机和活力。